Silverfin: Fintrax Liquiditeitsrapport doorsturen naar uw OK!Sign account
18 april 2024
Tot nu toe was het niet mogelijk om rechtstreeks een Fintrax Liquiditeitsrapport door te sturen van uw Silverfin account naar uw OK!Sign account.
Vanaf deze versie van OK!Sign kan U met één klik op de knop het Fintrax Liquiditeitsrapport - inclusief wie waar moet ondertekenen - doorsturen naar uw OK!Sign account.
Doe als volgt:
In uw Silverfin dossier klik op Liquiditeitstest:
Vervolledig de Lquiditeits test zodat alle info correct is (inclusief de plaatsing van de handtekeningvelden).
Als u een verbinding heeft gemaakt tussen uw Silverfin account en uw OK!Sign account (via het OK!Sign-menu: Instellingen -> Apps), verschijnt er een OK!Sign item in het Menu Acties.
Klik op het OK!Sign label en het liquiditeitsrapport wordt samen met de gegevens van de ondertekenaars doorgestuurd. U ziet de voortgang in uw OK!Sign account:
Alle paginas die in Silverfin een gele ster hebben, worden samengevoegd tot één PDF document die het complete Liquiditeitsrapport bevat.
De handtekeningvelden worden in het Liquiditeitsrapport geplaatst:
U kan nu - zoals steeds - een email versturen naar de ondertekenaars.
Vanaf nu is de workflow hetzelfde zoals voorheen.
Terug naar Blog