Silverfin : envoyez des documents Historique Exportations vers votre compte OK!Sign

3 Février, 2025

À partir de cette version de OK!Sign, vous pouvez envoyer des documents depuis Silverfin istorique Exportations vers votre compte OK!Sign.

Procédez comme suit :
Dans votre fichier Silverfin, cliquez sur Exports :
Transférer les documents de Silverfin Exports vers OKSign

Transférer les documents de Silverfin Exports vers OKSign

Cliquez ensuite sur le bouton Actions à côté du document que vous souhaitez transférer vers votre compte OK!Sign..
Une fois que vous avez établi une connexion entre votre compte Silverfin et votre compte OK!Sign (via le menu OK!Sign : Paramètres -> Applications), un OK!Sign étiquette apparaît dans le menu Actions.
Transférer les documents de Silverfin Exports vers OKSign

Cliquez sur l'étiquette OK!Sign et le document PDF sera transféré vers votre compte OK!Sign avec les coordonnées des signataires.
Dans OK!Sign, l'éditeur s'ouvre et le document s'affiche.
Transférer les documents de Silverfin Exports vers OKSign

Si vous avez correctement défini les champs de signature dans Silverfin pour chaque document, ils seront automatiquement inclus dans l'exportation.
Vous pouvez désormais - comme toujours - envoyer un email aux signataires.
Le flux de travail est le même qu'avant.

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